¿Cómo hago mi plan de trading? Parte I

¿Cómo hago mi plan de trading?

El trading, tal como está enfocado por la mayoría de las personas que opera en los mercados financieros (independientemente del lado del que estén), es un negocio.

Al igual que en cualquier otro negocio, un plan pensado meticulosamente, puede establecer la diferencia entre el éxito o el fracaso… y créanme cuando os digo, que la linea que separa el éxito en el trading o por el contrario sufrir un auténtico fracaso, es muy muy fina.

Un plan de trading, es un pacto que hagas contigo mismo. Se trata de un plan personal para el éxito. Se debe incluir en dicho plan, no sólo sus objetivos, sino también detallar cómo se tiene pensado alcanzarlos.

tener siempre preparado un plan b en el plan de trading Los operadores independientes de bolsa o futuros que operan online, casi siempre trabajan solos, y así no tienen que hacer frente a muchas de las cuestiones organizativas que se enfrentan otros tipos de negocio. Esta libertad conlleva ciertas responsabilidades y es por ello por lo necesitan un plan de negocios (o plan de trading si trasladamos la idea a nuestro tema).

Al igual que cualquier otro negocio, se deben disponer una serie de estrategias, hitos u objetivos. Los tres factores importantes que deben ser grabados a fuego en nuestra mente serán los siguientes:

Psicología.

Disciplina.

Un sistema de trading.

Los requerimientos a nivel de esfuerzo y fatiga aumentan en relación al time-frame de los gráficos que se estén operando.

No es el mismo nivel de atención en el day trading o scalping (en un periodo de tiempo relativamente corto), que la atención y seguimiento en una estrategias de swing trading o core trading (operaciones y estrategias realizadas en el medio o largo plazo).

Por lo tanto, debemos cuidarnos como si nosotros fuéramos la máquina más valiosa de una fábrica, si no trabajamos correctamente generaremos pérdidas en lugar de ganancias.

Psicología en el Trading o Psicotrading Debemos considerar otro bien preciado dentro del mundo de las inversiones y del trading, estamos hablando de nuestra mente; ésta, será por lo tanto, nuestro activo más importante, con lo que debe ser vigilado y por supuesto, cuidado.

Una vez que somos conscientes  de que debemos seguir una estrategia para lograr nuestros objetivos, debemos ser auto-críticos y formularnos a nosotros mismos las siguientes preguntas:

¿Cómo planeamos protegernos durante el periodo que estemos operando? 

¿Cómo vamos a evitar el desgaste en situaciones críticas? ¿Cuándo y durante cuánto tiempo vamos a tomar unas vacaciones o un descanso para desconectar del trading o las inversiones?

¿Cuál será nuestro plan “B” en caso de presentarse una racha de pérdidas inusualmente grande?

¿Hay cosas fuera de nuestras operaciones que en gran medida nos influyen emocionalmente? 

¿Cómo vamos a lidiar con estos factores emocionales?

Las decisiones emocionales son el factor más destructivo  y que pueden alterar considerablemente nuestros resultados.

Nuestro plan de trading es su protección para protegerse y mantenernos lejos de estos factores ambientales o personales! La frustración en el trading.

¿Serás capaz de mantener tu entereza cuando las cosas no salgan tal como habías pensado? El psicotrading o la parte psicológica en el trading, quizás sea el aspecto más importante de la estrategia a seguir y, sin embargo, esta parte suele ser siempre a la que se le preste menos atención por la mayoría de inversores.

Los traders deben permanecer distantes del mercado a nivel emocional; esto es fácil de decir, pero a menudo difícil de poner en práctica. Un nuevo operador en los mercados experimentará una cantidad enorme de emociones al entrar en los mercados por primera vez, lo peor de nosotros puede salir a aflorar en cuestión de segundos, sobre todo si estamos operando en marcos de tiempo menores: miedo ansiedad pánico alegría la avaricia Estas son todas las emociones que el trader novato no sólo debe esperar, pero estar preparado para enfrentar.

Usted necesita permanecer emocionalmente distante y actuar de acuerdo con su plan de trading. Desequilibrio emocional afecta su capacidad para tomar decisiones inteligentes. Por supuesto, hay otras cosas a tener en cuenta, además de nuestras propias emociones:

¿Sabemos por qué estamos operando?

¿Estamos operando por las emociones, como desafío, o para tener un ingreso estable? Cualquiera que sea la razón, podrás disfrutar de la experiencia más aún si el trading se convierte en su principal fuente de ingresos.

De todas formas, muchos de los nuevos traders novatos se acercan al mercado con expectativas poco realistas, quizás también por culpa de los propios medios que les llenan la cabeza de pájaros.

Los trader novatos, en lugar de ver el trading como un negocio que requiere de tiempo y de duro trabajo, ven al mercado nada más que un lugar para hacer “dinero rápido y fácil.” Al principio puede ser que les vaya bien, pero sin ningún tipo de plan unido a su inexperiencia y el exceso de confianza, hacen de ellos una carnaza exquisita de los tiburones en los mercados. Debemos de aceptar el hecho de que el mercado siempre tiene la razón y que a veces vas a estar equivocado.

No hay que pasar vergüenza por reconocer que te equivocas en una o cine operaciones, incluso los mejores traders pueden incurrir en errores, de hecho los pequeños fracasos hacen que estos traders sean tan grandes, porque nunca permitirán que suceda un “Gran Error”.

Si no admites tu propio error en una operaciones y no actúas al respecto, el miedo, la codicia y la esperanza pueden nublar tu visión del mercado y pueden provocar respuestas emocionales perjudiciales para tus operaciones.

Nunca se debe quedar uno aferrado a una posición perdedora. Si te equivocas – admites el error, sales, salvas tu capital y esperas a la siguiente oportunidad comercial.

Reconozca que usted es la persona responsable de su victoria y la derrota – no culpe el mercado, no culpes a una punta caliente que no planean salir, y no culpar a un boletín de noticias o un asesor financiero. Pérdidas nos dan la oportunidad de centrarse en donde nuestro plan quedó corto y corregir instantáneamente.

Una buena forma de aplacar los malos hábitos en el trading que adquirimos o tendemos a adquirir según vamos operando, es intentando que nuestros actos sean mecánicos y eso se consigue de la misma manera que un medallista olímpico consigue marcar un nuevo record mundial, a base de trabajo y constante entrenamiento.

La forma ideal de trabajar esas sensaciones es en un entorno controlado como puede ser haciendo paper trading, o lo que es lo mismo operando con una cuenta demo abierta con cualquier broker (tenéis cientos para elegir).

La disciplina, una característica vital en el trader con éxito Las fases de desarrollo de un plan de trading. Haz de ti mismo el mejor coach. Esquema para la realización de un plan de trading.

Las fases elementales del plan Como la mayoría de cosas en la vida, usted no tendrá éxito sin disciplina.

La disciplina es adherirse a su plan comercial establecido, incluyendo los puntos de entrada y paradas. Para llegar a ser consistentemente rentable, tenemos que tener un alto nivel de auto-disciplina con una estrategia comercial bien definido que maximiza efectivamente operaciones rentables y minimiza la pérdida de oficios.

La creación de un plan de trading es relativamente fácil, pero es la disciplina que debemos seguir en ese plan la que diferenciará a un operador de bolsa con éxito del resto.

Durante los períodos en los cuales se está operando en racha de ganancias, mantenerse dentro un plan de trading es relativamente fácil. Sin embargo, durante los períodos de rachas de pérdidas con un alto Drawdown del mismo plan de trading, el mantenerse en la misma disciplina del plan costará bastante y es en esos momentos que se tendrá la tentación de desviarse del plan prefijado.

A veces es posible que desees desviart de tu plan de trading, pero al hacerlo invalidas el motivo de su preparación y la estrategia que hemos diseñado. Recuerda que el propósito del plan era proporcionar pautas a seguir.

Rompiendo de ella a menudo conducen a la exposición al riesgo de que usted era originalmente preparados para tomar.

El “checklist” a realizar para hacer un plan de trading correctamente (sugerencias) A continuación ponemos ciertas ideas a tener en cuenta para la realización de nuestra propia estrategia de inversión.

Hemos puesto varios pilares sobre los cuales debe estar sustentado para crear un buen método robusto:

[checklist] Definir un sistema de trading.

-Definir un buen sistema de gestión de capital.

-Establecer unas pautas emocionales y buenos hábitos.

-Diseñar un registro de todas las operaciones realizadas.

-Cumplir con el plan de trading. Revisar el registro al finalizar la jornada.

-Establecer conclusiones al final de cada jornada.

-Ser autocrítico… Tu plan es tu futuro en el trading.